Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der finanzspezifischen Unternehmensberatung bei kleinen und mittelständischen Unternehmen.
Das Aufgabengebiet umfasst die Akquisition sowie die Betreuung von Neu- und Bestandskunden.
Bei entsprechenden Berufskenntnissen bzw. nach einer diesbezüglichen Ausbildung kann die Beratung und Betreuung kleiner und mittelständischer Unternehmen in allen Finanz- und Versicherungsangelegenheiten sowie die Überprüfung und Optimierung privater und betrieblicher Altersversorgungen eigenständig durchgeführt werden.